姐姐（吴嘉丽）因感情上被离弃的痛苦，变成了“黑寡妇”般的杀人狂。妹妹（徐濠莹）从美国返港发展，不知姐姐有此嗜好，她们均对住在隔壁的靓仔（秦豪）发生兴趣。吴嘉丽的好友（伍永薇）为了告知姐妹两人的心事，故意探访秦豪，却发现秦豪失踪。警探吴大维进行周密的调查，发现了可疑之处。情理之中，意料之外，银幕上首现人妖与男人造爱的场面，人妖妃嫱友情出演。

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票房接二连三失利的新晋导演阿星（张国荣饰），在前路茫茫下，忽然获一个机会拍摄一部题材低俗的三级片。几组戏拍完后，阿星观看毛片，发觉全片充满个人风格、模糊不清的影像，还有梦娇（舒淇饰）差劲的演技。监制阿虫（罗家英饰）对其极为不满，阿星意志消沉，在女友阿May（莫文蔚饰）的鼓励下，重头工作。但好景不长，正当阿星开香槟庆祝成电影之后，片厂内突然发生大火，他的心血毁于一旦。

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